`Бомбардировщики` - с 1 по 13 трек; `Новый Иерусалим` - с 14 по 25 трек; `В 20.00 по Гринвичу (Акустика на Би Би Си) – с 26 по 35 трек; `Лучшие блюзы и баллады` - с 36 по 48 трек; `Лучшие блюзы и баллады №2` - с 46 по 55 трек; `Нечего терять` - с 56 по 69трек; `Юрий Морозов и Чиж и Со - `Иллюзия` -...

Диск записан в формате MPEG Audio Layer 3 192 kbps 44.1 kHz, Stereo `Концерт с ансамбль `Четыре брата и лопата`, Ленинград, 1974` - с 1 по 16 трек; `Концерт с ансамблем `Химик`, Ленинград, 1975, часть 1` - с 17 по 37 трек; `Концерт с ансамблем `Химик`, Ленинград, 1975, часть 2` - с 38 по 54 трек; `...